COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA
ELECTROELECTRÓNICA EN 2010
Desempeño del Sector
La facturación de la industria eléctrica y electrónica en 2010 deberá de llegar a R$ 124 mil millones, lo que representa un crecimiento del 11% en relación a 2009 (R$ 112 mil millones). En comparación con 2008, período pre-crisis, el incremento fue inferior al 1%, cuando la facturación del sector registró R$ 123 mil millones.
El resultado de 2010 fue inferior a las expectativas puesto que, ante el crecimiento del PIB, de alrededor del 7,3%, la facturación del sector podría haber crecido por lo menos 15%.
Esto se justifica, primeramente, por la valorización del orden del 13% del real en relación al dólar estadounidense, lo que estimuló la competencia feroz entre los productos del sector, tanto en el mercado externo como en el interno.
Las ventas de productos eléctricos y electrónicos al exterior deberán de sumar US$ 7,75 mil millones, 4% más que las realizadas el año pasado, cuyos valores, convertidos a reales, demostraron una baja del 9%. Así, la participación de las exportaciones en la facturación total de la industria pasará de 13,4% en 2009 a 11,0% en 2010.
Por su lado, las importaciones deberán de crecer 41% en dólares, pasando de US$ 25 mil millones, en 2009, a US$ 35 mil millones, en 2010 que, en reales, corresponde a un crecimiento del 25%.
Conforme el siguiente gráfico, se verifica que, considerando solo los bienes finales electroelectrónicos, la participación de las importaciones en el mercado interno, que fue del 20,4% en 2009, pasará a 21,5% en 2010.
La baja del 9% registrada en los negocios del área de Telecomunicaciones afectó significativamente la facturación del sector, en función de la retracción de las inversiones en infraestructura de telefonía, especialmente móvil (estimada en 15%), y de la leve caída (2%) en el mercado de teléfonos celulares.
Específicamente en lo que se refiere a los teléfonos celulares, la producción de dichos aparatos deberá de alcanzar 61 millones de unidades en 2010, un poco inferior a lo verificado en 2009 (62 millones de aparatos). De este monto, 47 millones fueron para el mercado interno (46 millones, en 2009), y 14 millones al exterior (baja de 2 millones en relación a 2009).
Sectorialmente, los segmentos de Informática (+13%), Material Eléctrico de Instalación (+12%), y Utilidades Domésticas (+16%) apuntaron incrementos expresivos y tuvieron una fuerte influencia del crecimiento del consumo interno.
La mantención del crédito al consumidor, el aumento de renta y empleo, y los programas implantados por el gobierno para proteger a la economía interna de la crisis económica mundial influenciaron positivamente el mercado de electroelectrónicos.
Por ello, fue fundamental para estos segmentos la reducción del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) en los electrodomésticos, que estuvo en vigor hasta enero de 2010, y en los insumos de la construcción civil, prevista inicialmente para durar hasta fin de 2010 y ahora prorrogada por un año. En el caso de la Informática, fue fundamental la reducción del PIS/COFINS (Contribución para la Financiación de la Seguridad Social).
En 2010, el mercado de PCs en Brasil deberá de llegar a 14 millones de unidades, superando en 17% lo observado en el año 2009 (12 millones). De ese monto, 70% corresponden al mercado oficial.
En el caso de los Materiales Eléctricos de Instalación, se verificó la influencia del crecimiento de la industria de la construcción civil, motivado por el programa Mi Casa Mi Vida -a pesar del atraso en su cronograma- y, también, por las inversiones de las constructoras privadas, con recursos de los bancos, especialmente del BNDES.
Se destaca que el mercado de productos eléctricos para pequeñas reformas y construcciones propias también creció, pero, en este caso, debido a la mejoría de la renta de la población, lo que motivó inversiones en la calidad de las viviendas.
A su vez, también tuvieron crecimientos significativos las áreas de bienes de capital del sector electroelectrónico, como Automación Industrial (+7%) y Equipamientos Industriales (+22%).
Influenciaron efectivamente el comportamiento de esos sectores los equipamientos de corto ciclo de producción (seriados). Los productos de largo ciclo (por encargo) no tuvieron la misma buena performance, pues dependen de grandes proyectos, como ampliación o implantación de nuevas unidades fabriles de gran porte, que permanecieron retraídas durante 2010.
Se debe destacar, también, la importancia de los estímulos del gobierno federal y de los gobiernos estatales para la industria de bienes de capital, por medio de la oferta de recursos para inversiones, lo que garantizó soporte a los inversores para promover el crecimiento de sus actividades en condiciones adecuadas.
En el área de GTD -Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica (+14%)-, se observó, durante el año 2010 la vuelta de las inversiones en infraestructura de distribución de energía eléctrica, en función del aumento del consumo, principalmente industrial, como también de la continuidad del programa Luz para Todos.
Por su lado, las inversiones en Generación y Transmisión de Energía Eléctrica se mantuvieron, inclusive las establecidas por el PAC -Programa de Aceleración de Crecimiento- del gobierno federal.
A pesar de eso, el sector está preocupado con el aumento de la participación de los equipamientos importados en las licitaciones para la compra de equipamientos destinados a los grandes proyectos que integran el PAC como, por ejemplo, en la Generación de energía eléctrica del complejo Rio Madeira y en la línea de Transmisión Tucuruí-Manaus, que están teniendo participación significativa de proveedores extranjeros.
Las industrias locales de esos equipamientos eléctricos tienen una doble desventaja en las licitaciones. Ellas las pierden debido a la valorización cambiaria y, también, debido a los incentivos dados a las importaciones de bienes de capital para las inversiones en la Amazonia Occidental, establecidos por el Decreto Ley nº 356 de 1968, que prevé desgravación de los impuestos federales (entre ellos el impuesto de importación). El impacto de esas importaciones y el reflejo en la producción local solo podrán ser verificados en un futuro próximo, cuando estas contrataciones sean efectivamente realizadas y contabilizadas en las estadísticas del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.
En lo que respecta a los Componentes Eléctricos y Electrónicos, el crecimiento de la facturación en 2010, en relación a 2009, fue del 13%, alcanzando R$ 9,4 mil millones. Esta performance resulta de la evolución de los principales mercados de ese segmento en Brasil, como bienes de capital (ej.: diodos de potencia), electrodomésticos (ej.: capacitores) e industria automotriz (ej.: componentes electromecánicos). También motivó este crecimiento la falta de estos componentes electrónicos en el mercado mundial.
El crecimiento del sector electroelectrónico en 2010 puede ser constatado, también, por el número de empleados directos que pasará de 160 mil, a fines de 2009, a 175 mil, a fines de 2010, con generación de 15 mil nuevos puestos de trabajo.
Las inversiones en activos fijos del sector para el aumento de la producción se mantuvo en el mismo nivel de 2009, representando 3% del monto facturado por la industria, o sea, R$ 3,6 mil millones
Perspectivas para 2011
Para 2011, la previsión es que la facturación de la industria electroelectrónica crecerá 13% en relación a 2010, llegando a cerca de R$ 140 mil millones.
Contribuye a esta proyección, la continuidad del ambiente favorable para el consumo, con la mantención de la renta del trabajador, del elevado nivel de ocupación de mano de obra, y la permanencia de las inversiones privadas y públicas.
Al mismo tiempo, se espera la vuelta de las inversiones en infraestructura de Teleco-municaciones, así como la continuidad de las inversiones en Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.
El área de Informática contará con la prorro-gación, hasta 2014, de la exención del PIS/Cofins para PCs.
La construcción civil deberá permanecer como prioridad del gobierno, generando negocios en el segmento de Material Eléctrico de Instalación.
El mercado interno continuará siendo la mira principal de las empresas en este año, ya que las dificultades competitivas resultantes del valor de nuestra moneda deberán de permanecer.
En ese sentido, las exportaciones quedarán en el mismo nivel de 2010 -US$ 7,8 mil millones-, mientras las importaciones crecerán alrededor de 17%, llegando al monto de US$ 41,2 mil millones.
Respecto al empleo, la trayectoria de crecimiento deberá de ser mantenida, alcanzando 178 mil puestos de trabajo a fines de 2011.
Las inversiones de la industria electroelectrónica deberán de llegar a US$ 5,3 mil millones, cerca del 4% de la facturación del sector.
Abinee/Decon – 30/11/2010